Un producto de Grupo Peltier · Propuesta para Robotics Galu · Junio 2026
Precalificación de leads: primero filtrar, después vender.
Una persona dedicada a contactar y precalificar cada lead, para que tu equipo comercial solo invierta tiempo en quien sí va a comprar.
Prueba — 1 mes
Operado por Sindicato
Integrado a tu CRM
01 · Contexto
Tienes más leads de los que tu equipo puede atender
La campaña de WhatsApp está prendida y trae volumen. Pero el área comercial son dos personas, y entre atender curiosos y dar seguimiento a quien va en serio, se están fugando oportunidades que ya pagaste por generar.
El cuello de botella no es la pauta. Es que nadie está filtrando ni dando primer contacto a la velocidad a la que entran los leads. Un lead sin atender 24 horas vale la mitad. Uno sin atender una semana ya no vale nada.
"El volumen no sirve si no hay quién lo trabaje. Lo que falta no es más pauta — es alguien dedicado a precalificar."
02 · La propuesta
Cambiamos a formulario, filtramos al curioso y precalificamos
Dos movimientos. Primero, migramos de la campaña de WhatsApp a formularios con preguntas de discovery que filtran al curioso desde el origen, conectados directo a tu CRM. Segundo, ponemos a una persona dedicada a contactar y precalificar cada lead con guiones validados contigo, antes de pasártelo.
Lo que cambia
De WhatsApp a formulario
El formulario filtra desde el primer clic. Menos ruido, leads con datos para calificar.
Lo que se agrega
Una persona dedicada
Un precalificador dedicado opera desde una pantalla de control, contacta y precalifica con guión.
El resultado
Susana solo ve calificados
Tu equipo recibe leads con intención y presupuesto detectados, listos para vender.
03 · El cambio de fondo
Menos volumen, mejor calidad — y trazabilidad de cada oportunidad
Hoy la campaña de WhatsApp trae mucho número, pero buena parte es curioso que nunca iba a comprar. Al pasar a formulario con preguntas de discovery, el volumen va a bajar a propósito — porque el filtro empieza desde el origen. Pero bajar el volumen, por sí solo, no resuelve el problema: siguen siendo dos personas en comercial. Lo que de verdad cierra la fuga es que cada oportunidad quede registrada y con seguimiento visible en el CRM. Calidad para que el equipo no se desgaste; trazabilidad para que ninguna oportunidad se pierda de vista.
Antes — por volumen
- Muchos leads, sin filtrar
- El equipo se desgasta con curiosos
- Se diluye el tiempo de Susana
- El número se ve bien, la venta no se mueve
Ahora — por calidad
- Menos leads, pero con intención real
- Cada uno llega precalificado
- Susana solo invierte tiempo en quien compra
- Baja el número, sube la conversión
"No vamos a medir esto por cuántos leads entran, sino por cuántos valen la pena — y por cuántos dejan de perderse en el camino."
El problema completo no es solo volumen. Con dos personas en comercial, aunque los leads sean menos y mejores, sin trazabilidad se siguen cayendo oportunidades: nadie ve en qué quedó cada conversación. Por eso la prueba combina las dos piezas — filtrar mejor desde el formulario y registrar cada oportunidad en el CRM con seguimiento visible, para que Galu sepa, en todo momento, qué está pasando con cada lead que vale la pena.
04 · Cómo fluye un lead
Del clic al handoff
01
Formulario
El lead llena un formulario con preguntas que ya empiezan a calificar.
→
02
CRM
Entra automático a tu CRM, conectado a las campañas de pauta.
→
03
Precalificación
El precalificador lo contacta con guión y detecta intención y presupuesto.
→
04
Handoff
El lead calificado pasa a Susana, marcado y ordenado.
05 · Metodología
Cómo trabajamos cada lead
El valor no está en "contactar por contactar". Está en el criterio para calificar y la disciplina para hacerlo a la velocidad que el lead exige. Cuatro pasos, en ciclo continuo.
01
Recibir y ordenar
El lead entra por formulario al CRM. Se ordena por recencia y por las señales que ya dejó en sus respuestas. El más fresco, primero.
02
Contactar con guión
El precalificador hace el primer contacto con el guión validado contigo. Sin improvisar: mismas preguntas, mismo criterio, en horario hábil.
03
Calificar y marcar
Detecta intención de compra y presupuesto. Marca el lead como calificado, en seguimiento o descartado en la pantalla de control, con trazabilidad de por qué.
04
Handoff a Galu
El lead calificado pasa a Susana listo para venderle. El de seguimiento queda registrado para retomarlo; el descartado, con razón documentada.
06 · Qué incluye la prueba
Montaje + operación durante un mes
- +
Cambio a formulario con filtros. Migramos la captación a formularios con preguntas de discovery que separan al comprador real del curioso desde el primer clic.
- +
Guiones de precalificación. Definimos el cuestionario, los criterios de calificado / en seguimiento / descartado y el punto exacto de entrega. Todos los guiones se validan contigo antes de operar.
- +
Pantalla de control operativa. El precalificador opera desde una pantalla donde ve los leads entrar, los contacta y los mueve según su calificación — con trazabilidad por lead.
- +
Integración campañas → tu CRM. Conectamos las fuentes de leads de pauta con tu CRM para que todo entre en un solo lugar y en tiempo real. Sujeto a auditoría — ver sección 06.
- +
Operación de precalificación básica. Contacto, aplicación del guión, marcado de intención y presupuesto, y entrega de los leads calificados a Susana en horario hábil.
07 · Requisito técnico
Tenemos que auditar tu CRM primero
La integración de las campañas con tu CRM depende de que Galu nos dé acceso a la API de su sistema. Antes de operar necesitamos auditar el CRM para confirmar la viabilidad de la conexión. Es el primer entregable de la prueba.
- Si el CRM expone API y permite conexión directa, integramos directo.
- Si no, evaluamos un puente vía Zapier u otra herramienta intermedia.
- Si el CRM no permite ninguna de las dos, lo platicamos y definimos alternativa antes de seguir.
Sin acceso a la API, la integración no es posible — y resolver ese acceso es responsabilidad de Galu.
08 · Dimensionamiento realista
Qué esperar del mes, sin prometer de más
Hoy entran del orden de 200 a 500 leads al mes con la campaña de WhatsApp abierta. Pero al pasar a formulario, el filtro recorta el ruido desde el origen: esperamos un volumen menor — del orden de ~150–200 leads ya filtrados — pero con intención mucho más alta. Este embudo parte de ese escenario post-formulario. Son rangos de referencia, no garantías: el número real depende de la calidad del lead, del mensaje y —de forma decisiva— de qué tan rápido Galu atienda y dé seguimiento a lo que entregamos.
Leads filtrados por formulario~150–200
Contactados por el precalificador~140–180 · ~90%
Responden / conversan~75–110 · 50–60%
Precalificados con intención~35–60
Calificados entregados a Susana~20–40
Cómo leerlo: el número de arriba baja respecto a hoy — es el filtro funcionando, no la campaña cayéndose. Lo relevante es la última fila: leads que de verdad valen el tiempo de Susana, cada uno registrado en el CRM con seguimiento visible. Los primeros días son de calibración del guión y rinden por debajo del rango; el embudo se afina con datos reales durante el mes.
09 · Alcance
Lo que prometemos, y lo que no
La claridad de alcance es parte del servicio. Evita falsas expectativas y mantiene el canal evaluable.
Sí prometemos
- Migrar la captación a formulario con filtros
- Contactar cada lead que entra, en horario hábil
- Aplicar el guión validado y calificar con criterio
- Detectar intención de compra y presupuesto
- Entregar los leads calificados a Susana, marcados y ordenados
- Registrar cada oportunidad en el CRM con seguimiento visible
- Operar la pantalla de control con trazabilidad por lead
No prometemos
- Cerrar ventas ni garantizar leads convertidos
- Cotizar, negociar o dar el seguimiento comercial profundo
- Nurturing extendido ni agendado de citas (se cotiza aparte)
- Atención fuera de horario hábil
- Integración al CRM sin acceso a la API por parte de Galu
- Operar sobre guiones no validados por Galu
10 · Responsabilidades
Dónde empieza y dónde termina cada lado
Sindicato
- Montar formulario, filtros y pantalla de control
- Auditar el CRM y ejecutar la integración viable
- Definir y operar los guiones aprobados
- Contactar y precalificar cada lead
- Entregar los leads calificados y reportar el avance
Galu
- Dar acceso a la API del CRM
- Validar los guiones de precalificación
- Atender a los leads calificados que entregamos, sin demora
- Cotizar, negociar y cerrar la venta
- La responsabilidad del resultado comercial
11 · Condiciones operativas
Cómo opera la prueba
●1 mes
Prueba de un mes. Renovable a fee mensual fijo al cierre, si decides dejarlo.
●Precalificación básica
Contacto y filtro en horario hábil. No incluye nurturing extendido ni agendado de citas.
●Acceso a API
La integración depende de que Galu provea acceso al CRM. Auditoría como primer entregable.
●Guiones aprobados
Se validan con Galu antes de operar. Operamos sobre lo aprobado.
●Una operadora
La precalificación la opera una persona dedicada desde la pantalla de control.
●Handoff
Sindicato entrega el lead precalificado. El cierre comercial corre por Galu.
12 · Inversión
Un fee fijo. Sin sorpresas.
Prueba de 1 mes
Montaje completo (formulario, filtros, pantalla de control, guiones e integración al CRM) más la operación de precalificación durante un mes.
$14,000
MXN · mes de prueba
Por qué una prueba. No te pedimos que te cases con el servicio. Te pedimos un mes para demostrar, con datos, cuántas oportunidades se estaban fugando y cuántas se rescatan cuando hay alguien dedicado a precalificar. Al cierre del mes, decides si lo dejamos fijo.
El resultado es el que manda.